El módulo de contactos de Odoo v16 ofrece un sistema completo de gestión de contactos con las siguientes funcionalidades principales:
Gestión de Contactos
- Creación y administración de contactos: Personas, empresas y proveedores con información detallada como nombre, dirección, teléfono, email, sitio web
- Jerarquía de contactos: Capacidad de vincular contactos individuales con empresas y gestionar relaciones padre-hijo
- Categorización: Sistema de etiquetas para clasificar contactos por tipo, sector, región, etc.
Información Detallada
- Datos de contacto múltiples: Varios números de teléfono, emails y direcciones por contacto
- Información comercial: Datos fiscales, condiciones de pago, límites de crédito
- Notas internas: Comentarios y observaciones privadas sobre cada contacto
- Historial de actividades: Registro de todas las interacciones y comunicaciones
Integración con Otros Módulos
- CRM: Los contactos se sincronizan automáticamente con oportunidades de venta
- Ventas: Conversión directa de contactos en clientes y presupuestos
- Compras: Gestión de proveedores y órdenes de compra
- Contabilidad: Vinculación con facturas y pagos
- Marketing: Segmentación para campañas de email marketing
Funciones Avanzadas
- Importación/Exportación: Importar contactos desde archivos CSV, Excel o vCard
- Duplicados: Herramientas para detectar y fusionar contactos duplicados
- Geo-localización: Visualización de contactos en mapas
- Portal de clientes: Los contactos pueden acceder a un portal web para ver su información
- Comunicación: Envío de emails directamente desde el módulo
- Reportes: Generación de listados y análisis de la base de contactos
El módulo de contactos actúa como el núcleo central de información de clientes y proveedores, integrándose con prácticamente todos los demás módulos de Odoo para proporcionar una vista unificada de las relaciones comerciales.